Xavier Hovasse & Haiyan Li-Labbé, Carmignac
Les principaux fabricants mondiaux de semi-conducteurs sont situés en Asie. Tout comme un des leaders des batteries pour véhicules électriques.
Nous vivons depuis quelques années une quatrième révolution industrielle qui modifie nos façons d’interagir, de travailler, de manger, de faire du sport, de régler nos achats et même d’éduquer nos enfants. C’est ainsi que le monde a assisté à l’essor de Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Microsoft et Google (GAFAMN ou «FAANMG»), pour n’en citer que quelques-uns; en quelques années seulement, ces géants américains de la technologie ont révolutionné notre vie quotidienne. Cela va-t-il changer? Et qu’en est-il des marchés émergents?
Plus récemment, les mesures de confinement ont profité à des sociétés à travers le monde – y compris au sein des marchés émergents, qui ont bénéficié d’un engouement sans précédent pour toutes sortes de services numériques comme l’e-commerce, le stockage sur le Cloud et l’Internet des objets (Internet of Things, «IoT»), et du changement de comportement des consommateurs qui se sont recentrés sur «l’essentiel», c’est à dire principalement sur la santé et les problématiques environnementales.
Le déploiement de la 5G, les voitures autonomes et l’IoT
ont tous un composant central commun: les semi-conducteurs.
Vous avez probablement entendu parler d’Alibaba, la plus grande société de e-commerce au monde, basée en Chine, ou de Mercado Libre, son équivalent en Amérique latine, basé en Argentine. Mais, hormis ces deux géants du numérique, vous n’en connaissez peut-être pas beaucoup d’autres. Pourtant, les grands gagnants de la quatrième révolution industrielle d’aujourd’hui et des prochaines décennies se trouvent dans les marchés émergents.
LES GÉANTS DU E-COMMERCE SE MULTIPLIENT
Les gestionnaires actifs pourront renforcer l’exposition au secteur du numérique et aux thèmes d’investissement qui seront les principaux bénéficiaires de cette révolution, notamment les sociétés d’e-commerce:
- En Amérique latine, Mercado Libre, leader du e-commerce et des paiements en ligne.
- En Asie du Sud, Sea Ltd, une plateforme de jeux devenue un géant du commerce en ligne.
- En Russie, Yandex, le moteur de recherche russe qui prend chaque année des parts de marché à Google et qui a étendu son écosystème en fusionnant avec Uber en Russie.
- En Pologne, Allegro, «l’Amazon polonais».
- En Chine, les sociétés de commerce électronique JD.com et VIP Shop.
LES LEADERS MONDIAUX DES SEMI-CONDUCTEURS SONT BASÉS EN ASIE
Le déploiement de la 5G, les voitures autonomes et l’IoT ont tous un composant central commun: les semi-conducteurs. Ce n’est pas un hasard si les principaux fabricants mondiaux de semi-conducteurs, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. et Samsung Electronics, sont tous deux situés en Asie.
L’industrie des véhicules électriques
a un potentiel de croissance considérable.
Ces deux entreprises sont à l’origine d’une expansion rapide sur les marchés technologiques mondiaux, elles continueront à jouer un rôle primordial et de premier plan dans l’innovation numérique qui transforme notre vie quotidienne. Innovateurs d’envergure, ils puisent dans leur expertise, leur savoir-faire et leur capacité de production pour investir dans les technologies de pointe et les développer.
LE PHÉNOMÈNE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES S’ACCÉLÈRE
L’industrie des véhicules électriques (VE) a un potentiel de croissance considérable, qui devrait encore s’accélérer lorsque les VE seront adoptés par le grand public. Les batteries conçues pour ces véhicules représentent encore un marché de niche très fermé, constitué d’une poignée de fabricants capables de les produire à grande échelle, dont la société coréenne LG Chem.
LG Chem est l’un des principaux fabricants mondiaux de batteries pour véhicules électriques (VE), avec une part de marché mondiale de 20% à 25%. Sur le plan technologique, LG Chem est dotée d’une expertise de premier plan reconnue et de capacités qui se renforcent. Elle joue un rôle majeur dans la transition énergétique, dans la mesure où elle produit les composants essentiels destinés aux voitures électriques et aux technologies vertes en général.
